Votre abonnement simple et transparent
Un forfait unique de 250 € par mois, tout inclus, sans engagement masqué. Suivi individuel, conseils objectifs et accès direct à un expert à chaque étape.
Notre équipe
Des profils experts et complémentaires
Julien Bernard
Conseiller principal
Master en ingénierie financière Université Paris-Dauphine
Cabinet Orama
Compétences clés
Méthodologies
Réalisations
Suivi de 150 clients individuels
Création de démarches personnalisées
Certifications
Julien accompagne nos clients depuis plus de 10 ans avec une approche pragmatique et toujours centrée sur leurs objectifs.
Julien est reconnu pour son accompagnement sur-mesure, et son souci constant de fournir des analyses transparentes et accessibles. Sa rigueur et son empathie font de lui un expert apprécié.
Claire Dumont
Conseillère sénior
Master en économie appliquée Université Lyon 2
Cabinet Fiducaire
Compétences clés
Méthodologies
Réalisations
Gestion de 80 projets clients
Formation interne d’équipe
Certifications
Claire possède une expérience variée, avec une attention particulière portée à la clarté et à la pédagogie lors des entretiens.
Claire allie expertise et pédagogie pour aider ses clients à avancer sereinement. Elle privilégie des solutions concrètes et un accompagnement continu.
Nicolas Lefèvre
Conseiller junior
Licence en gestion Université Lille
Start-up française
Compétences clés
Méthodologies
Réalisations
Participation à 40 projets
Développement d’un outil interne
Certifications
Nicolas apporte un regard neuf et dynamique sur la gestion des démarches financières, en privilégiant l’indépendance et l’intégrité.
Nicolas s’investit pleinement pour un suivi réactif. Il favorise la disponibilité, l’écoute, et propose des points de vue techniques adaptés aux situations de ses clients.
Laura Garnier
Assistante administrative
Licence de gestion Université Rennes 1
Cabinet d’experts-comptables
Compétences clés
Méthodologies
Réalisations
Optimisation des plannings clients
Réduction des délais réponses
Certifications
Laura assure la coordination entre les clients et les conseillers, garantissant la fluidité des échanges et la ponctualité des rendez-vous.
Laura veille à la qualité du service et au bon déroulement des rendez-vous. Sa rigueur et son sens de l’organisation sont des atouts précieux pour l’équipe.
Votre parcours d’accompagnement
Nous construisons chaque étape avec clarté et transparence
Premier rendez-vous découverte
Échange sur vos attentes et présentation du fonctionnement de notre abonnement personnalisé.
Entretien sans engagement, adapté à vos priorités.
Analyse approfondie de votre situation
Étude détaillée de vos besoins pour définir des axes de travail concrets.
Chaque analyse est confidentielle et construite pour vous.
Élaboration des préconisations
Rédaction de propositions adaptées, présentées simplement et sans jargon.
Vous recevez un plan clair et illustré.
Suivi mensuel et ajustements
Points réguliers pour ajuster ensemble vos démarches selon l’évolution de vos projets.
Réactivité et adaptation à chaque changement.
Nos forfaits
Une tarification, sans surprise
Essentiel
Consultation mensuelle, recommandations personnalisées et accès direct au conseiller.
-
Entretien initial offert
-
Conseils adaptés en continu
-
Suivi mensuel dédié
-
Aucun frais additionnel
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Clarté du tarif
Optimisé
Pour ceux qui souhaitent un suivi élargi et des points intermédiaires en plus chaque trimestre.
-
Tous les avantages Essentiel
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Consultation trimestrielle supplémentaire
-
Priorité sur la prise de rendez-vous
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Ajustements personnalisés
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Accompagnement renforcé
Premium
Un accompagnement maximal pour ceux qui recherchent une grande réactivité et un suivi renforcé.
-
Tous les avantages Optimisé
-
Contact illimité
-
Rendez-vous à la demande
-
Compte-rendus détaillés
-
Suivi avancé
Comparez nos forfaits
| Avantages | Forfait Essentiel | Forfait Optimisé | Forfait Premium |
|---|---|---|---|
| Consultation mensuelle incluse | Oui | Oui | Oui |
| Accompagnement personnalisé | Oui | Oui | Oui |
| Contact prioritaire avec expert | Non | Oui | Oui |
| Rendez-vous à la demande | Non | Non | Oui |
| Compte-rendus détaillés | Non | Non | Oui |